Servizi per Asset Manager indipendenti

In qualità di partner privilegiati, offriamo eccellenti soluzioni personalizzate di Private Wealth Management attraverso i nostri team di esperti del settore, operanti nelle nostre sedi sparse in tutto il mondo. Il marchio Julius Baer combina i punti di forza e le risorse di un gruppo attivo a livello globale con l’individualità e la flessibilità di una banca privata svizzera dedicata.

Prodotti e servizi

La nostra gamma di prodotti e servizi per Asset Manager indipendenti comprende:

• Tradizionali servizi di tenuta del conto e del deposito
• Esecuzione di ordini
• Crediti (mutui, prestiti lombard, garanzie)
• Consulenza agli investimenti
• Direct Access Trading

Per soddisfare le esigenze più sofisticate dei vostri clienti, vi offriamo, inoltre, prodotti e servizi personalizzati comprendenti:

• Consulenza nelle varie fasi del ciclo di vita (trust, fondazioni e soluzioni assicurative, consulenza fiscale, soluzioni previdenziali)
• Wealth Engineering (soluzioni integrate e personalizzate, Asset Allocation personalizzata e ottimizzazione del portafoglio)
• Gestione delegata e consulenza relativa al portafoglio
• Prodotti su misura (fondi Private Label, prodotti strutturati basati su trust)
• Reporting personalizzato
• Soluzioni informatiche su misura

Booking Centre e Business Support

Julius Baer è in grado di offrire Booking Centre sul mercato svizzero nonché a livello internazionale nelle tre aree geografiche principali (Singapore per la regione Asia-Pacifico; Guernsey per l’Europa, Nassau per le Americhe).

Dedichiamo, inoltre, massima cura nel sostenere la vostra attività assicurandovi un flusso regolare di informazioni, per esempio in merito agli sviluppi della regolamentazione, e organizzando eventi informativi su argomenti d’attualità.

In sintesi, Julius Baer vi offre

• Team di professionisti con una vasta esperienza del mercato bancario e finanziario che si dedicano esclusivamente a soddisfare le esigenze degli Asset Manager indipendenti
• Eccellenti prodotti e servizi di Wealth Management
• Accesso a un marchio che è sinonimo di fiducia, qualità, continuità, riservatezza, efficienza e innovazione
• Rispetto nei vostri confronti in qualità di partner e clienti
• Impegno ad agire, sempre e ovunque, con accuratezza, passione ed eccellenza