Nel campo dei fondi su misura (denominati anche Private Label, Private Labelling o White Labelling), Julius Baer offre soluzioni personalizzate basate su fondi e sviluppate su mandati di banche, compagnie di assicurazione o società di gestione patrimoniale.
Le nostre prestazioni
Fondi di investimento su misura
La nostra missione consiste nell’elaborare insieme a lei concetti innovativi che le consentano di
- posizionarsi e profilarsi con eccellenza sul mercato dei fondi
- distinguersi nel settore previdenziale mediante l'offerta di soluzioni professionali basate su fondi
Vantaggi dei fondi Private Label
Per consentirle di sfruttare in modo ottimale i vantaggi dei fondi Private Label, in collaborazione con lei sviluppiamo prodotti
- su misura in base ai suoi segmenti di clientela
- nella forma legale più adatta
- presenti sul mercato con il giusto timing
Esigenze individuali
Partendo dall’analisi delle sue esigenze, elaboriamo per voi la soluzione ottimale, ad esempio:
- un fondo di investimento
- una gestione patrimoniale completa in fondi
- fondi investiti in derivati
Commercializzazione - politica di investimento - consulenza di investimento
Ai nostri clienti accordiamo il diritto esclusivo di marketing e di denominazione dei prodotti (Private Label, White Label). È lei a definire politica di investimento, distribuzione e prezzo. Ed è sempre lei a decidere a chi affidare la consulenza di investimento.
Struttura legale, amministrazione, controlling e reporting
Julius Baer è al suo fianco per assisterla anche dopo il lancio sul mercato dei suoi prodotti. Ad esempio svolgiamo per suo conto l'amministrazione (in collaborazione con i nostri partner in Lussemburgo), l’assistenza legale, la supervisione, il reporting e le funzioni di banca depositaria. Su sua richiesta ci occupiamo anche della consulenza di investimento.
I suoi vantaggi
I nostri clienti Private Label beneficiano direttamente delle nostre conoscenze a 360 gradi nonché della forza del marchio Julius Baer e dell’eccezionale reputazione di cui il Gruppo gode su tutte le maggiori piazze finanziarie.
Indipendentemente dalla soluzione da voi scelta, Julius Baer è il suo partner affidabile e competente, sempre a sua disposizione.
Referenze
Julius Baer ha già creato oltre 100 fondi Private Label per clienti istituzionali. Tra i nostri committenti figurano istituti finanziari, società di assicurazione e di amministrazione nonché gestori patrimoniali istituzionali. Su richiesta le forniamo con piacere maggiori dettagli sul nostro portafoglio di clienti.
Altre informazioni
Desidera un consulenza per scoprire tutti i vantaggi delle nostre soluzioni di Private Labelling? Ci contatti subito telefonicamente o per iscritto.
Zurigo (Head office)
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Thomas van Ditzhuyzen
+41 (0) 58 888 70 16
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Adrian Wipf
+41 (0) 58 888 66 33
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Martin Peter
+41 (0) 58 888 66 09
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Ulteriori informazioni su JBfundnet, il nostro sito dedicato ai fondi di investimento: