Il Custodian Service di Julius Baer offre una vasta gamma di servizi, completati da soluzioni su misura per l’esecuzione di operazioni di borsa in tutto il mondo nonché per l'amministrazione e la custodia di titoli.
La clientela Julius Baer
Tra la nostra clientela annoveriamo soprattutto casse pensioni, ma anche banche, gestori di grandi patrimoni privati (Family Offices), assicurazioni e intermediari di borsa (broker) in Svizzera e all’estero. Ai nostri servizi amministrativi di primo ordine e alle nostre avanzate tecnologie di elaborazione dati e di comunicazione affianchiamo la professionalità della nostra consulenza personale e orientata al cliente.
Deposito centralizzato dei valori
Scegliere Julius Baer per la custodia globale dei suoi titoli (Global Custodian) significa allocare tutti i valori patrimoniali in una banca depositaria, indipendentemente dalla loro gestione.
La centralizzazione dei titoli si traduce per lei nei seguenti vantaggi:
- snellimento delle procedure di controllo amministrativo
- riduzione dei costi di amministrazione
- reporting standard per tutti i valori patrimoniali
- flessibilità nella scelta dei gestori patrimoniali esterni
- un unico consulente personale quale interlocutore personale per tutte le sue necessità (Client Manager)
Moduli di servizi
La nostra offerta di servizi comprende i seguenti moduli:
Reporting
I nostri rapporti, completi e personalizzati in base alle esigenze del cliente (reporting/contabilità titoli) sono consultabili online oppure le vengono inviati per posta. Contenuti e periodicità sono dettati dalle sue specifiche esigenze. Su esplicita richiesta elaboriamo anche reporting e valutazioni speciali relativi all'adempimento delle prescrizioni legali (Compliance Check).
Tool
La rapida esecuzione degli ordini e l’accesso al portafoglio 24 ore su 24 sono caratteristiche chiave del Custodian Service di Julius Baer. Per consentirle di avere accesso continuato a tutti i dati, Julius Baer le offre diversi strumenti.
Ad esempio eBaer, l'accesso via Internet ai suoi dati personali di conto e di deposito. Oppure Baer Link, il sistema elettronico per trasmettere in modo rapido, semplice e affidabile i suoi ordini. O Triple A Advantage, il sistema di reporting e di misurazione della performance con Compliance Check. Oppure WUI (WebUser Interface), la porta online verso "Triple A Advantage", un sistema di reporting e di misurazione della performance con Compliance CheckContatto
Il nostro servizio le interessa? Saremo lieti di poterla consigliare.