En optant pour un mandat discrétionnaire classique, vous confiez les décisions de placement à Julius Baer. Nous gérons alors votre patrimoine conformément à la politique de placement actuelle de la banque et dans le respect de vos besoins et de votre profil de risque individuel. Ce mandat, qui permet une large diversification de votre portefeuille, bénéficie d'une gestion active et professionnelle basée sur un processus de placement systématique ainsi qu'un contrôle et un suivi permanent du risque.
Les mandats classiques vous offrent le choix entre cinq profils de placement: Revenu fixe, Revenu, Equilibré, Croissance et Gains en capital. Chacun de ces profils vous est proposé dans les quatre monnaies de référence suivantes: CHF, EUR, USD et GBP.
Selon les instruments de placement que vous souhaitez utiliser, nous établissons une distinction entre les mandats de fonds et les mandats Premium.
Nos mandats de fonds vous permettent d'investir dans des fonds de placement et des produits assimilables proposés par Julius Baer ou par des tiers. Le montant minimum d'investissement est de CHF 250 000 (ou la contre-valeur en monnaie étrangère).
Nos mandats Premium vous permettent d'investir dans une large gamme de produits de placement tels que les obligations ou actions individuelles ainsi que dans des fonds de placement et des produits assimilables proposés par Julius Baer ou par des tiers. Le montant minimum d'investissement dans les mandats Premium est de CHF 1 000 000 (ou la contre-valeur en monnaie étrangère).
Nous sommes là pour vous
Souhaitez-vous obtenir davantage d’informations ou alors pouvons-nous vous aider? Adressez-vous à votre conseiller en investissement auprès de Julius Baer. Nous nous réjouissons que vous preniez contact avec nous.