Services pour gestionnaires de patrimoine indépendants (Independent Asset Managers)

En tant que leader dans le domaine des services financiers privés et de la gestion de patrimoine, et en tant que fournisseur de produits financiers innovants, Julius Baer travaille en étroite collaboration avec divers professionnels issus du monde de la finance.

Prestations de services bancaires classiques telles que la tenue de comptes et la gestion de dépôts

• Des services bancaire traditionnels tels que la tenue de comptes et de dépôts de titres
• L’exécution d’ordres
• Des crédits (prêts hypothécaires, crédits lombard, garanties)
• Des conseils en placement
• Des services d’accès direct à notre salle de trading

Pour les besoins les plus sophistiqués de vos clients, nous proposons aussi des produits et services personnalisés, notamment:

• Conseils de planification financière (trusts, fondations et solutions d’assurance, conseil fiscal, solutions de prévoyance)
• Ingénierie de patrimoine (solutions intégrées personnalisées, répartition d’actifs individuelle et optimisation de portefeuille)
• Conseil et gestion déléguée de portefeuille
• Produits personnalisés (fonds de placement privés, produits structurés)
• Reporting personnalisé
• Solutions informatiques taillées sur mesure

Centres opérationnels & soutien à votre entreprise

Julius Baer dispose de centres comptables sur le marché domestique suisse ainsi que dans les trois principales zones temporelles à travers le monde – Singapour pour l’Asie-Pacifique, Guernesey pour l’Europe et Nassau pour le continent américain.

En outre, nous vouons une grande attention à soutenir votre entreprise dans la mesure où nous vous informons régulièrement des nouvelles prescriptions et législations. A cet effet, nous organisons des manifestations sur des thèmes spécifiques.

L’offre de Julius Baer en résumé 

• Des équipes regroupant des experts bancaires et financiers extrêmement expérimentés, qui sont chacun spécialisés en fonction des besoins des gestionnaires de fortune indépendants
• Des produits et des prestations de services leaders dans le secteur du Wealth Management 
• Accès à une marque qui est synonyme de confiance, de qualité, de continuité, de sphère privée, de performance et d’innovation
• Respect en tant que client et partenaire
• Diligence, engagement et excellence dans les affaires – en permanence et partout dans le monde Julius Baer est à votre service avec des équipes spécialisées selon vos besoins à Zurich, Genève, Lugano, Bâle et Berne ainsi qu’à Singapour, Nassau et à Guernesey.
  

Julius Baer est à votre service avec des équipes spécialisées selon vos besoins à Zurich, Genève, Lugano, Bâle et Berne ainsi qu’à Singapour, Nassau et à Guernesey.