Julius Baer jouit d'une excellente renommée en matière de gestion de fortune institutionnelle. Notre expertise porte sur la gestion des classes d’actifs classiques et non classiques.
Un profil de risque et de revenus adapté à chacun
En étroite collaboration avec vous, nous élaborons des plans d’investissement sur mesure, en plaçant votre profil de risque et de revenus au cœur du processus. Ce travail constitue la base de la relation avec nos clients, que nous voulons durable et fondée sur la confiance.
Reporting
Notre service comprend la remise à nos clients de rapports trimestriels sur les rendements de leurs placements, régulièrement mis à jour en fonction de leurs besoins. Notre Banque propose également un reporting consolidé avec les banques dépositaires externes, comprenant des services de comptabilité et d'analyse de portefeuille.
Par ailleurs, votre conseiller et nos gestionnaires de portefeuille restent à votre disposition pour répondre à tout moment à vos questions sur la gestion continue et la progression de vos portefeuilles.
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